Gibt es was Schöneres als mal alle Versicherungen zu überprüfen, sich durch Rentenbescheide zu wühlen und die Altersvorsorge zu überprüfen und dann noch eine Übersicht über alle Einnahmen, Ausgaben und Vermögensgegenstände zu bekommen? Ehrlich gesagt, ja!

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Für die meisten Menschen gibt es spannenderes! Klar, allerdings kann man sich mit einer guten Finanz- und Versorgungsübersicht besser absichern, Geld sparen und sich für den Ruhestand besser vorbereiten. Klingt auch gut und wir helfen Ihnen dabei. Gemeinsam, damit Sie es beruhigt abhaken können.

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Was erhalten Sie?

Nach einem gemeinsamen Termin, ein wirklich umfassendes Finanzgutachten für alle Personen in Ihrem Haushalt. Mit einem genauen Überblick Ihrer finanziellen Situation. Diese ist für eine individuelle Strategie zur Erreichung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche ausschlaggebend und die Grundlage für eine passende Beratung. Eine detaillierte Betrachtung Ihrer Altersvorsorge inklusive der steuerlichen Situation und den Auswirkungen einer Inflation, centgenau. Denn wir alle müssen unsere gesetzliche Rente nochmal versteuern.

 

Wie können Sie von staatlichen Subventionen profitieren, was passiert, wenn ich einen Unfall habe, oder nicht mehr arbeiten kann? Das Finanzgutachten berücksichtigt dabei Ihre individuellen Anforderungen, Absicherung Ihrer Arbeitskraft, Sicherung Ihres Lebensstandards, Erreichung Ihrer Wünsche und Ziele und vermutlich lohnt es sich auch mal, die bestehenden Versicherungen zu überprüfen. Stimmt das Preisleistungsverhältnis noch? Oftmals kann hier bei gleichen Leistungen ordentlich was gespart werden. Welche Versicherungen sind für Sie persönlich wichtig, welche weniger wichtig. Wir erstellen einen ganzheitlichen Überblick und machen Ihnen sinnvolle Vorschläge und auch nicht alles auf einmal, sondern dann, wenn es Zeit dafür wird. Denn die Anforderungen im Leben ändern sich.

 

Mit einem gemeinsamen Termin legen Sie die Basis dafür. Das alles erhalten Sie und vielleicht noch wichtiger, einen unabhängigen Ansprechpartner der Ihre Fragen wirklich kompetent beantworten kann. Unser Steuer- und Altersvorsorgesystem ist leider sehr komplex geworden, ich helfe Ihnen dabei durchzublicken.

 

Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin, damit Sie den Kopf für anderes frei haben.